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红点创投 VP 刘岚:老牌硅谷基金的中国之路,聚焦消费互联网、企业IT技术

发表于: 桔知-桔子空间旗下的科技创业投资新闻 · 2016-11-25 ·  375 views  ·  0 replies 

红点创投是一只老牌的硅谷基金,1999年成立,到现在为止有8支基金,管理超过40亿美金。截止2016年10月,我们负责的50个项目实现了IPO,89个项目实现盈利并购退出。我们的整体打法更像硅谷VC的打法,团队内部,中国有6个人,美国有十几个投资专家,整体团队跟业界的很多企业建立非常好的关系网络;在几乎每个新出现的细分领域,红点创投都会进行跟踪。仅仅在2014年,我们负责的项目有4个项目实现IPO,4个项目被收购,创造总市值70亿美金。同时,今年10月,成立了第一个人民币基金。

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全球范围内,红点创投在各垂直领域中部分投资组合

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中国范围内,红点创投聚焦的领域及投资案例

 

红点创投在2005年回国成立办公室,虽然低调,但在中国的投资得到高度的认可。我们整个基金现在投下去1.4亿,这8亿已经是LP拿到手,剩下还有一些好的项目,像小咖秀、人人车,我们是第一轮的投资人。国内我们投了30多个项目,估值进入1亿美金以上的项目有50%。作为一家早期投资基金,比例还是比较高的。我们目前国内的团队共6个人,IT背景,所有人都曾在互联网公司、IT公司有5年以上的工作经验,不管是人脉,还是技术背景,都比较深。我们主要投A轮的项目,所有的基本上现在的项目都以A轮的投资为主。

 

IaaS格局已定,PaaS潜力大,SaaS门槛低

 

红点创投在国内主要聚焦在早期项目,投资领域集中在消费互联网、企业IT服务。这里主要就SaaS,PaaS,IaaS这三大领域,分享一下我们对国内市场的投资观察。

 

第一个领域是IaaS,具体细分下来还包括公有云、私有云、软件定义设备、超融合。目前互联网巨头,以华为为代表的IT设备厂商、国际巨头+设备厂商的组合已经完成在IaaS领域的布局。因此国内IaaS格局基本定下来了。而创新机会依然存在于一些细分领域,如软件定义设备(SDN\SDS)、超融合等。红点创投在这块投资的项目主要有云杉科技、XSKY、PureStorage等。

 

第二个领域是PaaS,包括大数据、容器、ITOM、BaaS、安全等细分方向。我觉得PaaS在最近两年变得更热了些。随着云基础设施的完善,包括私有云的部署,很多公司的数据量、计算量都依托在上面。尤其在AI出现之后,这块对整个网络上的需求在增加,包括运维管理、数据处理的要求在增加。

 

这块我们在国内外做了比较不错的布局,包括安全领域。我认为云计算和移动互联网,对安全和新的云方式的需求也在增加。所以在安全这个细分方向,我们做了很多布局,比如跬智科技、灵犀科技、青藤安全、芯盾科技等。

 

第三个领域是SaaS。这一块相对来说,我们在国内的布局比国外少,这块技术门槛相对比较低,更关注产品功能和销售。而我们的目标投资标的是希望刚需性产品、强执行力的销售团队。

关于红点创投:

红点创投,在美国投资企业服务领域中最专业的一支基金之一。关注企业级服务、通讯基础设施、移动和无线,存储和数据中心架构以及管理等领域。红点创投名下的管理资金总共有40亿美元,累计投资了800多家公司。2016年10月15日,红点创投宣布成立首支中国基金,聚焦消费技术和企业IT服务。

本文链接: http://jz.juzilab.com/archives/1645
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